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WrkLst
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Trabalho em equipe

Um só arquivo para toda a equipe, em que cada pessoa vê o que precisa.

O WrkLst foi feito para equipes: o registrar edita as obras, a contabilidade emite as faturas, o consultor consulta sem preços, a família vê apenas as legendas. As funções definem quem faz o quê; os próprios registros impedem que alguém sobrescreva o trabalho de um colega; e o histórico mostra quem alterou o quê.
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Funções

Uma função por tarefa, construída a partir de permissões

Uma função dá a cada módulo um nível — sem acesso, ver ou editar — para obras, contatos, leads, vendas, exposições, consignações, remessas, listas e apresentações, ou para todos os módulos de uma vez. Os direitos mais detalhados ficam em “Mais opções”: nas obras, os preços, os preços confidenciais, os valores (aquisição e seguro) e as notas confidenciais são cada um uma permissão própria — uma função vê um campo, ou o campo simplesmente não está lá.

Três funções já vêm prontas: “Administrator”, “Employee Full” e “Captions Only Visitor”. Construa as suas a partir delas — um registrar que edita obras mas nunca vê um preço, um contador que emite faturas e registra pagamentos sem tocar no inventário, um consultor que consulta tudo e não altera nada. Duplique qualquer função, inclusive as prontas, como ponto de partida, traga as configurações de outra função e atribua uma função a várias pessoas em uma única etapa. Uma função pode ser tão restrita quanto uma única pessoa.

  • Funções e permissões
  • Por módulo
  • Preços
  • Preços confidenciais
  • Valores
  • Notas confidenciais
  • Somente legendas
As permissões como questão de segurança: Segurança e dados
Edição lado a lado

Várias pessoas, um registro, nada sobrescrito

Quando um colega está editando um registro, o WrkLst o marca como em uso. Você ainda pode lê-lo; ele volta a ser editável assim que o colega termina, e ninguém pode excluí-lo nesse meio-tempo. Isso vale igualmente para obras, contatos, vendas, exposições, consignações, remessas, listas, apresentações e arquivos.

Se um registro mudar enquanto você o tem aberto, o WrkLst avisa antes de salvar, para que você recarregue e aplique suas alterações à versão mais recente, em vez de por cima das de um colega. Um registro deixado aberto e inativo é liberado de novo, e você é perguntado se deseja retomar a edição.

  • Bloqueio de registro
  • Leitura enquanto está em uso
  • Verificação de conflito ao salvar
  • Em todos os módulos
  • Liberado quando inativo
O que a equipe compartilha

Compartilhado onde ajuda, separado onde precisa ser

Listas, apresentações, vendas e contatos têm, cada um, a sua própria forma de ser compartilhado — ou de ficar restrito às pessoas que precisam deles.

  1. Listas

    Privada, compartilhada, ou compartilhada e bloqueada

    Uma lista ou uma apresentação é só sua, aberta à equipe, ou compartilhada e bloqueada, para que os colegas possam usá-la mas não alterá-la.

  2. Vendas

    Vendas próprias ou todas as vendas

    Por padrão, um colega vê as vendas que ele mesmo realizou. Ver as vendas de todos, e as confidenciais, são permissões à parte.

  3. Segurança

    Contatos, vendas e documentos confidenciais

    Um contato, uma venda ou um documento de uma exposição pode ser marcado como confidencial; sem a permissão, não é exibido de forma alguma.

  4. Relatórios

    Relatórios por colega

    Cada exposição e cada consignação informa o que vendeu e quanto cada colega vendeu — para quem tem permissão de ver os números.

  5. Integrações

    A agenda em todos os telefones autorizados

    Uma função pode sincronizar os contatos que tem permissão de ver com os telefones e computadores da equipe; o administrador decide quais funções.

  6. Segurança

    Convidado, ativo, desativado

    Novos colegas são convidados e configuram o próprio acesso. Quando alguém sai, desative a pessoa: seus registros ficam, seu acesso termina.

Quem fez o quê

Cada alteração no registro, cada acesso no log

Cada obra e cada contato mantém seu histórico de alterações: quando, por quem e — para um administrador — o valor antigo e o novo lado a lado. Um registro excluído por engano pode ser recuperado em até sete dias, e o histórico mostra quem o restaurou.

O registro de interações mostra ao administrador cada solicitação feita à conta, por dia e por canal: a interface web, os aplicativos, um programa conectado, o plugin do WordPress. O painel mostra a atividade recente da equipe de relance.

  • Histórico de versões
  • O que mudou
  • Recuperar registros excluídos
  • Registro de interações
  • Atividade
Mais sobre o histórico e a segurança do login
Usuários incluídos

Cada plano inclui seus usuários.

O WrkLst é cobrado pelo tamanho do seu arquivo, não por assento. Os planos publicados vêm com 4 a 30 usuários, e cada usuário tem todos os recursos que a sua função permite. Equipes maiores, e arquivos com mais de 50.000 registros, são contas Enterprise — com quantos usuários você precisar, a um preço orçado para você.

Todos os planos e preços

Perguntas frequentes

Pronto para reunir sua equipe em um só arquivo?

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