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WrkLst
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Lavorare insieme

Un solo archivio per tutto il team, in cui ognuno vede ciò che gli serve.

WrkLst è fatto per i team: il registrar modifica le opere, l'amministrazione emette le fatture, il consulente consulta senza prezzi, la famiglia vede solo le didascalie. I ruoli decidono chi fa cosa; i record stessi impediscono di sovrascrivere il lavoro di un collega; e lo storico mostra chi ha cambiato cosa.
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Ruoli

Un ruolo per mansione, costruito dalle autorizzazioni

Un ruolo assegna a ogni modulo un livello — nessun accesso, visualizza o modifica — per opere, contatti, lead, vendite, mostre, conti vendita, spedizioni, liste e presentazioni, oppure a tutti i moduli insieme. I diritti più fini si trovano in Altre opzioni: nelle opere, i prezzi, i prezzi riservati, i valori (acquisizione e assicurazione) e le note riservate sono ciascuno un'autorizzazione a sé — un ruolo vede un campo, oppure il campo semplicemente non c'è.

Tre ruoli sono già pronti: “Administrator”, “Employee Full” e “Captions Only Visitor”. Su questi costruisca i Suoi — un registrar che modifica le opere ma non vede mai un prezzo, un contabile che emette fatture e registra i pagamenti senza toccare l'inventario, un consulente che consulta tutto e non cambia nulla. Duplichi qualsiasi ruolo, compresi quelli già pronti, come punto di partenza, riprenda le impostazioni di un altro ruolo e assegni un ruolo a più persone in un solo passaggio. Un ruolo può essere ristretto a una sola persona.

  • Ruoli e autorizzazioni
  • Per modulo
  • Prezzi
  • Prezzi riservati
  • Valori
  • Note riservate
  • Solo didascalie
Le autorizzazioni come questione di sicurezza: Sicurezza e dati
Modificare in parallelo

Più persone, un record, niente sovrascritto

Quando un collega sta modificando un record, WrkLst lo segna come in uso. Potete continuare a leggerlo; torna modificabile non appena il collega ha finito, e nel frattempo nessuno può eliminarlo. Vale allo stesso modo per opere, contatti, vendite, mostre, conti vendita, spedizioni, liste, presentazioni e file.

Se un record cambia mentre lo avete aperto, WrkLst ve lo dice prima del salvataggio, così ricaricate e applicate le vostre modifiche all'ultima versione invece che sopra quelle di un collega. Un record lasciato aperto e inattivo viene rilasciato di nuovo, e vi viene chiesto se volete riprendere la modifica.

  • Blocco del record
  • Lettura mentre è in uso
  • Controllo dei conflitti al salvataggio
  • In ogni modulo
  • Rilasciato se inattivo
Ciò che il team condivide

Condiviso dove aiuta, separato dove deve esserlo

Liste, presentazioni, vendite e contatti hanno ciascuno il proprio modo di essere condivisi — o di restare alle persone che ne hanno bisogno.

  1. Liste

    Privata, condivisa, oppure condivisa e bloccata

    Una lista o una presentazione è solo vostra, aperta al team, oppure condivisa e bloccata, così i colleghi possono usarla ma non modificarla.

  2. Vendite

    Le proprie vendite o tutte le vendite

    Per impostazione predefinita un collega vede le vendite che ha concluso lui stesso. Vedere le vendite di tutti, e quelle riservate, sono autorizzazioni a sé.

  3. Sicurezza

    Contatti, vendite e documenti riservati

    Un contatto, una vendita o un documento di una mostra può essere contrassegnato come riservato; senza l'autorizzazione non viene mostrato affatto.

  4. Report

    Report per collega

    Ogni mostra e ogni conto vendita riporta che cosa ha venduto e quanto ha venduto ciascun collega — per chi ha il permesso di vedere le cifre.

  5. Integrazioni

    La rubrica su ogni telefono autorizzato

    Un ruolo può sincronizzare i contatti che è autorizzato a vedere sui telefoni e sui computer del team; quali ruoli, lo decide l'amministratore.

  6. Sicurezza

    Invitato, attivo, disattivato

    I nuovi colleghi vengono invitati e impostano da sé il proprio accesso. Quando qualcuno se ne va, disattivatelo: i suoi record restano, il suo accesso termina.

Chi ha fatto cosa

Ogni modifica nel record, ogni accesso nel registro

Ogni opera e ogni contatto conserva lo storico delle modifiche: quando, da chi e — per un amministratore — il valore precedente e quello nuovo uno accanto all'altro. Un record eliminato per errore può essere recuperato entro sette giorni, e lo storico mostra chi lo ha ripristinato.

Il registro delle interazioni mostra all'amministratore ogni richiesta fatta all'account, per giorno e per canale: l'interfaccia web, le app, un programma collegato, il plugin WordPress. La dashboard mostra l'attività recente del team a colpo d'occhio.

  • Storico delle versioni
  • Cosa è cambiato
  • Recupero dei record eliminati
  • Registro delle interazioni
  • Attività
Di più sullo storico e sulla sicurezza dell'accesso
Utenti inclusi

Ogni piano include i suoi utenti.

WrkLst si paga in base alla dimensione dell'archivio, non a postazione. I piani pubblicati comprendono da 4 a 30 utenti, e ogni utente ha tutte le funzioni che il suo ruolo consente. I team più grandi, e gli archivi con più di 50.000 record, sono account Enterprise — tutti gli utenti di cui avete bisogno, a un prezzo su preventivo.

Tutti i piani e i prezzi

Domande frequenti

Pronti a riunire il vostro team in un solo archivio?

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