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WrkLst
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Trabajo en equipo

Un solo archivo para todo el equipo, en el que cada uno ve lo que necesita.

WrkLst está hecho para equipos: el registrador edita las obras, la contabilidad emite las facturas, el asesor consulta sin precios, la familia ve solo las fichas técnicas. Los roles deciden quién hace qué; los propios registros impiden sobrescribir el trabajo de un colega; y el historial muestra quién cambió qué.
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Roles

Un rol por tarea, construido a partir de permisos

Un rol da a cada módulo un nivel —sin acceso, ver o editar— para obras, contactos, clientes potenciales, ventas, exposiciones, consignaciones, envíos, listas y presentaciones, o a todos los módulos a la vez. Los derechos más finos están en Más opciones: en las obras, los precios, los precios confidenciales, los valores (adquisición y seguro) y las notas confidenciales son cada uno un permiso propio, de modo que un rol ve un campo, o el campo sencillamente no está.

Tres roles vienen preparados: «Administrator», «Employee Full» y «Captions Only Visitor». Construya los suyos a partir de ellos: un registrador que edita obras pero nunca ve un precio, un contable que emite facturas y registra pagos sin tocar el inventario, un asesor que lo consulta todo y no cambia nada. Duplique cualquier rol, también los preparados, como punto de partida, adopte los ajustes de otro rol y asigne un rol a varias personas en un solo paso. Un rol puede ser tan reducido como una sola persona.

  • Roles y permisos
  • Por módulo
  • Precios
  • Precios confidenciales
  • Valores
  • Notas confidenciales
  • Solo fichas técnicas
Los permisos como cuestión de seguridad: Seguridad y datos
Edición simultánea

Varias personas, un registro, nada sobrescrito

Cuando un colega está editando un registro, WrkLst lo marca como en uso. Usted puede seguir leyéndolo; vuelve a ser editable en cuanto el colega termina, y nadie puede eliminarlo mientras tanto. Esto vale por igual para obras, contactos, ventas, exposiciones, consignaciones, envíos, listas, presentaciones y archivos.

Si un registro cambia mientras usted lo tiene abierto, WrkLst se lo indica antes de guardar, de modo que recarga y aplica sus cambios sobre la última versión en lugar de sobre la de un colega. Un registro que queda abierto e inactivo se libera de nuevo, y se le pregunta si desea retomar la edición.

  • Bloqueo de registros
  • Lectura mientras está en uso
  • Control de conflictos al guardar
  • En todos los módulos
  • Liberado tras la inactividad
Lo que comparte el equipo

Compartido donde ayuda, separado donde debe estarlo

Listas, presentaciones, ventas y contactos tienen cada uno su propia forma de compartirse, o de quedar reservados a las personas que los necesitan.

  1. Listas

    Privada, compartida, o compartida y bloqueada

    Una lista o una presentación es solo suya, está abierta al equipo, o está compartida y bloqueada para que los colegas puedan usarla pero no cambiarla.

  2. Ventas

    Ventas propias o todas las ventas

    Por defecto, un colega ve las ventas que ha realizado él mismo. Ver las ventas de todos, y las confidenciales, son permisos aparte.

  3. Seguridad

    Contactos, ventas y documentos confidenciales

    Un contacto, una venta o un documento de una exposición puede marcarse como confidencial; sin el permiso, no se muestra en absoluto.

  4. Informes

    Informes por colega

    Cada exposición y cada consignación informa de lo que vendió y de cuánto vendió cada colega, para quienes tienen permiso de ver las cifras.

  5. Integraciones

    La agenda en todos los teléfonos autorizados

    Un rol puede sincronizar los contactos que tiene permitido ver con los teléfonos y ordenadores del equipo; el administrador decide qué roles.

  6. Seguridad

    Invitado, activo, desactivado

    Los nuevos colegas reciben una invitación y configuran su propio acceso. Cuando alguien se va, desactívelo: sus registros se conservan, su acceso termina.

Quién hizo qué

Cada cambio en el registro, cada acceso en el registro de actividad

Cada obra y cada contacto conserva su historial de cambios: cuándo, quién y, para un administrador, el valor anterior y el nuevo uno junto al otro. Un registro eliminado por error puede recuperarse en un plazo de siete días, y el historial muestra quién lo restauró.

El registro de interacciones muestra al administrador cada solicitud hecha a la cuenta, por día y por canal: la interfaz web, las aplicaciones, un programa conectado, el plugin de WordPress. El panel muestra la actividad reciente del equipo de un vistazo.

  • Historial de versiones
  • Qué cambió
  • Recuperar registros eliminados
  • Registro de interacciones
  • Actividad
Más sobre el historial y la seguridad del inicio de sesión
Usuarios incluidos

Cada plan incluye sus usuarios.

WrkLst se cobra según el tamaño de su archivo, no por puesto. Los planes publicados incluyen de 4 a 30 usuarios, y cada usuario dispone de todas las funciones que su rol permite. Los equipos más grandes, y los archivos de más de 50.000 registros, son cuentas Enterprise: tantos usuarios como necesite, a un precio presupuestado para usted.

Todos los planes y precios

Preguntas frecuentes

¿Listo para reunir a su equipo en un solo archivo?

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